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feat(config): select_num从3调整为1，启用集中持仓策略
## 定量对比（2020-01-10 ~ 2026-06-18）
| 配置 | 年化收益 | 总收益 | 夏普比率 | 最大回撤 | Calmar |
|------|---------|--------|---------|---------|--------|
| select_num=3 (baseline) | 25.99% | 316.93% | 1.22 | -16.27% | 1.60 |
| select_num=1 rank | 48.51% | 1053.08% | 1.34 | -26.33% | 1.84 |
| select_num=1 greedy | 55.97% | 1461.35% | 1.73 | -19.07% | 2.93 |
## 核心变更说明
1. config_simple.yaml: select_num从3改为1，策略从分散持仓转为集中持仓
2. 新增greedy vs rank策略对比分析文档，揭示权重顺延机制收益贡献
3. 新增全球资产轮动策略端到端实验报告
## greedy策略收益优势归因
- 智能风险分散: ETF池容量限制(etf_max_weight=25%)实现隐式多标的分散
- 降低极端风险: 避免全仓集中在容量受限标的(如HG=F仅有1只ETF)
- 风险调整收益优化: 夏普+0.39, 回撤改善7.26%, Calmar提升1.09
## 理论意义
信号集中(select_num=1)与仓位分散(greedy顺延)可协同作用，
挑战传统"集中投资最优"假设，容量约束成为天然风控机制。
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