fix: 修复因子前向填充不生效的 bug

问题根因：
- reindex(method='ffill') 不会填充已存在的 NaN 值
- 当 factor_df 中已有 NaN（境外市场放假），reindex 无法填充

修复方案：
- 改为两步操作：reindex() 然后 ffill()
- ffill() 会填充所有 NaN，包括已存在的

影响范围：
- rotation.py: positions 对齐到 A 股日历
- export_backtest_detail.py: 因子对齐到展示日历

验证结果：
- 2026-04-30 HSI: nan → 0.2388 ✅
- 2026-05-08 HSI: nan → 0.1144 ✅

framework_v2/scripts/export_backtest_detail.py

@@ -155,12 +155,21 @@ def main():
     
     # 将因子对齐到实际展示日历（前向填充）
     # 因子已经在原始数据上计算完成，这里只是将结果对齐到展示日历
-    factor_df_aligned = factor_df.reindex(common_dates, method='ffill')
+    # 注意：必须先 reindex 再 ffill，因为 reindex(method='ffill') 不会填充已有的 NaN
+    factor_df_aligned = factor_df.reindex(common_dates)
+    factor_df_aligned = factor_df_aligned.ffill()
     
     # 调试：检查 2026-04-30 的值
     if '2026-04-30' in common_dates:
         hsi_val = factor_df_aligned.loc['2026-04-30', 'HSI'] if 'HSI' in factor_df_aligned.columns else 'NO COLUMN'
         print(f"[DEBUG] factor_df_aligned['2026-04-30', 'HSI']: {hsi_val}")
+        
+        # 检查 factor_df 中 HSI 的最后几个有效值
+        if 'HSI' in factor_df.columns:
+            hsi_last_valid = factor_df['HSI'].dropna()
+            if len(hsi_last_valid) > 0:
+                print(f"[DEBUG] factor_df['HSI'] 最后3个有效值:")
+                print(hsi_last_valid.tail(3))
     
     # 持仓状态跟踪
     holdings_state = {}  # {code: {'entry_date': str, 'entry_price': float}}