feat: V3动态阈值实施方案落地

核心逻辑：
1. config.yaml新增bond_threshold配置块
2. selectors.py新增动态阈值逻辑：
   - _get_dynamic_threshold(): 阈值=短债动量×ratio
   - _grouped_selection(): BOND不参与竞争，空余仓位填充短债
3. strategy.py传入bond_threshold_config

回测验证：
- 最终净值: 292.56
- 累计收益: 29155.96%
- 持仓3只: 92.3%（满仓率提升）
- 短债填充: 27.7%时间启用（空余仓位）

信号特征：
- 短债可重复出现表示仓位占比
- 例如 "NDX,931862.CSI,931862.CSI" → NDX 33%, 短债 67%

strategies/rotation/config.yaml

@@ -125,6 +125,14 @@ diversified: true
 # 设置为0表示过滤负动量标的，更高阈值虽能改善回撤但可能错过正动量机会
 min_score: 0.0
 
+# V3: 动态阈值配置（替代固定 min_score: 0.0）
+# 使用短债动量作为动态 min_score：标的动量 < 短债动量 → 不持有
+bond_threshold:
+  enabled: true              # true=V3动态阈值, false=退化为V2固定阈值
+  bond_code: "931862.CSI"    # 阈值参考标的（短债指数）
+  ratio: 1.0                 # 阈值 = 短债动量 × ratio
+  fill_bond: true            # 选出不足select_num只时，用短债填充空余仓位
+
 # ==================== 调仓控制 ====================
 # 最低调仓周期（交易日）：持仓至少持有 N 天后才允许换仓
 rebalance_days: 1

strategies/rotation/strategy.py

@@ -71,7 +71,8 @@ class RotationStrategy(StrategyBase):
             group_mapping=self._group_mapping,
             min_score=self.min_score,  # 从配置读取，支持动态调整阈值
             rebalance_days=self.rebalance_days,
-            rebalance_threshold=self.rebalance_threshold
+            rebalance_threshold=self.rebalance_threshold,
+            bond_threshold_config=self.config.get('bond_threshold', {})  # V3动态阈值配置
         )
     
     @classmethod