feat(execution): 回测调仓事件记录功能增强

新增调仓事件记录功能，详细记录每次调仓的信息：

核心改进：
1. BacktestExecutor新增_apply_trade_cost_with_events方法
   - 记录每次调仓的基本信息（持仓变化、调入调出标的）
   - 记录换手率、调仓成本、持仓天数、当日收益

2. 新增_enrich_rebalance_events方法
   - 补充净值信息（调仓前净值、调仓后净值、净值变化%）

3. strategy.py保存调仓记录到CSV
   - 新增rebalances.csv文件
   - 返回结果包含rebalance_events

调仓记录字段：
- 调仓前持仓、调仓后持仓
- 调入标的、调出标的
- 换手率、调仓成本
- 持仓天数、当日收益
- 调仓前净值、调仓后净值、净值变化%

应用场景：
- 分析每次调仓对收益的影响
- 评估调仓决策质量
- 统计调仓频率与效果

strategies/rotation/strategy.py

@@ -451,17 +451,29 @@ class RotationStrategy(StrategyBase):
             print("\n回测结果:")
             print(f"  最终净值: {final_nav:.4f}\n  累计收益: {total_return:.2f}%")
             
+            # 获取调仓事件
+            rebalance_events = getattr(portfolio, 'rebalance_events', pd.DataFrame())
+            if not rebalance_events.empty:
+                print(f"  调仓次数: {len(rebalance_events)} 次")
+            
             # 保存报告
             if save_path:
                 result[['策略净值']].to_csv(f"{save_path}_nav.csv")
                 signals.to_csv(f"{save_path}_signals.csv")
-                print(f"  报告保存: {save_path}_*.csv")
+                
+                # 保存调仓事件记录
+                if not rebalance_events.empty:
+                    rebalance_events.to_csv(f"{save_path}_rebalances.csv")
+                    print(f"  报告保存: {save_path}_*.csv (含调仓记录)")
+                else:
+                    print(f"  报告保存: {save_path}_*.csv")
             
             return {
                 'signals': signals,
                 'result': result,
                 'portfolio': portfolio,
-                'total_return': total_return
+                'total_return': total_return,
+                'rebalance_events': rebalance_events
             }
         
         return {'signals': signals, 'result': None}