fix: 数据源路由修复与因子计算改进

1. 修复期货路由逻辑：NYMEX期货(.NYM)走YFinance而非Tushare
2. 添加SSH隧道路径修复（原引擎）
3. 因子计算只使用close列（处理部分指数只有收盘价的情况）
4. 添加数据不足和缺失率剔除日志

收益对比:
- 原引擎（剔除国债）: 累计1804%, 调仓459次
- 新框架: 累计772%, 调仓1276次

差异原因待查：
- 国债剔除逻辑不同
- 调仓频率差异

strategies/shared/signals/selectors.py

@@ -164,10 +164,6 @@ class TopNSelector(SignalGenerator):
         factor_cols: List[str]
     ) -> bool:
         """检查是否应该调仓（得分阈值检查）"""
-        if self.rebalance_threshold <= 0:
-            # 无阈值，直接调仓
-            return target != current_held
-        
         # 提取当前持仓和目标持仓的代码
         old_codes = [c for c in current_held.split(',') if c]
         new_codes = [c for c in target.split(',') if c]
@@ -176,13 +172,14 @@ class TopNSelector(SignalGenerator):
             return True
         
         if set(new_codes) == set(old_codes):
-            return False
+            return False  # 组合完全相同，不调仓
         
         # 计算新旧组合的总得分
         old_total = sum(float(row.get(col, 0)) for col in factor_cols if col in old_codes)
         new_total = sum(float(row.get(col, 0)) for col in factor_cols if col in new_codes)
         
         # 新组合得分需超过当前组合一定比例才调仓
+        # 即使 threshold=0，也要确保 new_total >= old_total
         if old_total > 0:
             return (new_total / old_total - 1) >= self.rebalance_threshold